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Asiabill解析全球支付市场五大核心主题

2018-10-18

  Asiabill解析全球支付市场五大核心主题

  1、全球支付基本面:零售支付的收入规模增长情况各异

  可以看到新兴市场和成熟市场还是一个双速运转的格局,14年大概是8000亿美元这么一个总体的零售支付规模,在10年之内可以到1.5万亿,差不多翻一倍。而其中新兴市场的增幅比较抢眼,差不多有5000亿美元这个水平。 其中成熟市场面临两个重大的问题:第一个是底层的增速上在放缓,因为无论是经济的基本面,还是其他方面,都造成成熟市场零售支付的体量已经到一定的区间,再往上强力攀升,后劲不足;另外一个原因也是毋庸置疑的,成熟市场的监管比较严苛,对于定价的透明性和对于消费者的保护都会要求的比较高,所以定价的上行压力的空间比较乏力。

  基于这两重挑战,交易收入的压力日益严重,从支付本身想获得比较大的收入,单纯的净支付已经不是一个非常好的手段。很多公司通过支付做一个底层的服务,是为了寻求更多的增值服务,获取更多和客户的接触点,提升客户的体验,捕捉客户更多的信息,从而把客户了解的更透彻,并基于更精准的客户画像提供更多的服务。

  但是相对应来说,新兴市场特别是金砖四国,增速和体量则同时表现抢眼。虽然中国现在整体的经济发展步入新常态,未来增速基本在6-7%左右的水平,印度的增速则后来居上,所以整体的经济体量支撑对服务的需求就会比较大。 而另外一方面,由于收入水平提高,必然面临消费升级,而消费升级一方面是品味,另外一方面就是获取渠道,从电商和实体零售商,向精品商的不断的转移,渠道上、品味上、对这种支付和交付的质量和速度各方面的要求都大大的提升,这样就呼唤一个新的支付的形式来满足现实当中这个新的需求。 同时对于政府来说,尤其是新兴市场国家,政府监管比较宽松,像国内“大众创业,万众创新”、在互联网+的政策指引下,通过新经济为指引来引领行业的升级。创造一些就业的同时对于建立以消费为导向的市场经济结构起到比较强的推动作用。这些都是一些底层的驱动因素造成零售支付的收入功能不断提升。

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  2、全球支付线上化:零售支付移动支付的渗透率依然很低

  总体全球零售支付有82万亿的体量,但非现金的零售支付,包括借记卡、银行卡、移动的支付、电子的支付、甚至包括预付卡,这样也就占差不多一半43万亿。而再往下,在线支付和应用内支付其实只有不到1万亿的水平。而总体的移全球支付只有2400亿,所以在零售支付的大池子中也就是2.5‰的水平,所以渗透率还是远远不够。

  当然也可以看出机会和挑战都是存在的,一方面对于未来参与者来说有一层广阔的空间可以在里面搏击;但是也应该看到背后面临的挑战,有设备方面的挑战,也有网络方面的挑战,也有标准方面的挑战,更严重的一些挑战是在于这个生态系统,包括流量、长久,包括用户的体验,以及真正能跟一些前中后台整个价值链上所有的伙伴搭造一个良性的支付的生态系统的挑战。

  所以可以看到上在15年和16年左右,注册的移动互联网设备的持有数目会超过总体的互联网用户数。也就是说,大家平时可能有多个手机,甚至包括iPad或者用一些电子手表进行全球支付,所以从社会的角度来说,这种无缝的、多维的组合越来越明显。

  背后真正的逻辑是三个方面的驱动要素:第一个是从社会的角度,第二个更多的是从网络和技术的角度,第三个是从生态完善性的角度。从生态的角度可以看到,我们目前的手机的处理速度,已经跟十几年以前的大型计算机的水平差不多,比如战胜了国际象棋的世界冠军卡斯帕罗夫IBM“深蓝”的处理器速度其实跟我们现在手持设备的处理速度 基本上是一样的。

  另一方面,手机的导航能力,性能,以三年为一个单位看发展速度日新月异。从服务的角度来说,最重要的支撑移动支付发展的因素在于基层的带宽、网络的实现。其实十几二十年以前,就有专著谈到互联网的网上购物,当时说网上购物要想得到大发展,基于三个重要的因素:第一个是信息流,就是能够很快的在网上进行一个比价、选择;第二个是安全支付的实现,也就是支付方便,并且安全;第三个是物流配送体系。

  其实可以看到就这么短短十几年,现在的网商大发展,这三方面的条件都得到了满足,特别是信息流得以顺利在电商体系中流动,是一个很基本的条件。大家在外面拿出一个手机扫码支付,对网络响应速度的要求越来越高。这样来看4G作为底层基础设施就成为了移动支付发展的必要条件。 最后,随着很多的优惠、折扣、评分、甚至包括比价网站的出现,大大提高了大家使用移动设备购物、支付、社交和方方面面活动的便利性。这些提供商的出现使得你的价值得以实现,使得你的应用得以便利,也就满足了全球支付场景的要求和推动新支付手段的出现。

  3、全球支付客户需求:商户的需求的快速演变需要纵深解决方案第一电商渠道的大发展,突破了传统的店面,原来国外无非就是便利店、商超、甚至超体形式的大卖场,但现在很多都是这种传统的电商,尤其国内由于电商的大发展,实体店倒闭了、转型了的特别多,其中对于支付的要求就从传统的发卡方式特别快地转向了移动支付。 、

  另外支付的方式也是层出不穷的,一方面是这种移动类的支付,包括星巴克、Uber,直接在App里面就嵌套了一个支付的链接。另外一个就是通用的钱包,像Visa和Master其实都在推动一些钱包的出现,当然由于它的增值服务提升的不是特别明显,特别成功的案例目前来说还不是特别多。

  同时传统金融机构也纷纷在进行一些亡羊补牢的举措。在荷兰有一个iDeal,就是几家大银行的一个联盟,这个联盟突出的特点有三个:第一、就是它把自己银行的客户进行了归集,这样的话有一个比较大的客户体量;第二、是它有一个统一的支付界面,能够把一些功能和账号无缝连接起来,体验比较顺畅;第三、在银行iDeal的钱包体系中,存在一个奖励和反馈,也就是说通过它的钱包进行支付,会有一些奖励,比如支付方面的费率会调低,另外还有一些理财产品,甚至包括一些消费信贷的申购,在手续费上、利率上都会有一些减免。

  这是它的三个最主要的竞争力所在,推动这个通用钱包的出现。但是银行推出的钱包有一个很大的局限性,我们看到的成功的案例更多的是集中在某一个国家或者说一个比较小的市场,真正能够形成全球性的由银行主导的通用钱包,还是非常鲜见的。 第三,很多的卡组织包括MasterCard万事达卡组织、Visa、甚至包括银联主导的卡组织也在推,总的来说这种支付的方式层出不穷。

  但是现在能够引领趋势和潮流的更多的还是互联网科技的巨头,甚至包括苹果这样的手持设备、智能设备制造的巨头,他们在这个过程中有很强的先发优势,而且基因方面,互联网技术颠覆的基因非常的强,有一些很强的试错的组织架构,包括一些战略的特点。 另外,在商户的全球支付过程中,除了支付本身之外,商户也在呼唤很多增值服务的出现,比如在支付完成之后,商户往往要求一个内部对账体系,跟它的ERP体系能够无缝的连接。这样对于它的采购、销售,甚至包括一些品味的、盈利的分析,也能给它提供一个增值的服务。

  另外一方面,对于商户来说,也希望全球支付机构能够在过程中给它进行一些大数据分析,比如说有一些商户突出面临的有两个问题:一个是在不同的门面,或者不同的地区,门店产能的问题,有的门店高、有的门店低,它为什么高、为什么低,是由于地理布局的问题,还是由于门店内部摆放货架,或者导引客户走动路线图的问题,这些通过支付的大数据分析,可以给商户带来很强的价值增值,引导它进行重新的选址,包括店内布局的优化。

  另外一方面,商户需要对于自身客户的画像,甚至包括交叉销售的提示信息,比如说客户在我这买了某些产品,但是客户总体的收入情况、社交情况、消费情况以及预测未来有可能会购买的东西,对于一个单独的商户来说,管中窥豹难以看到全局。

  这个过程中很需要支付服务的提供商能够打通商户看客户的一个局限性,也就是说支付可以通过客户ID的捕获,拿到客户的一个全场景的画像,这样的话客户在ABC不同的商户有不同采购的习惯,有不同时间上的、包括客单价的、包括品味的习惯,这个信息提供给商户之后,商户可以对这个客户进行精准营销,发微信、发电邮、甚至包括不同商户之间进行一些交叉的战略合作的营销,能够起到很大的作用。

  所以这两类的增值服务是国外商户突出要求支付机构提供的,但是传统的金融机构像银行,在这个方面往往发展的并不好,因为它无法掌握一个客户在互联网这个生态圈中,不同的业态、不同的场景、不同的时间里不同的行为。而刚才说到的一些互联网的社交媒体巨头、电商巨头,甚至包括苹果等移动设备制造商的巨头,他们却有一个很好的平台,可以捕捉到客户全场景的一个数据点,这样的话对客户画像的描述可以入木三分。

  4、全球支付创新与跨界:复杂的支付生态系统

  创新和新晋机构在线上和移动化方面的竞争,从旧的世界向新的世界的转移是一个大势,不可更改。传统的世界最开始是货币,真正基于现金的,随后通过信用卡和借记卡的网络进行媒体支付,随后是电子商户使用一些传统的线上钱包。但是这里还是有一个突出的局限性,对于借记卡或信用卡来说,还是需要你当场出示这个卡片,而且在很多情况下面临盗刷和交易持续通过的成功率的风险。

  而电子商务确实极大的突破了以上的一些局限性,例如可以通过数据网站或者线上钱包来解决,但是原来的这些还需要和借记卡或信用卡有一些捆绑,背后还需要一些卡来支持。而移动支付最大的一个发展趋势就是从卡的介质过渡到一个纯粹的虚拟的电子钱包。 在这个过程中,国外的监管有很多严苛的要求,因为对客户真实信息的确认,包括身份的验证,现在特别对于反洗黑钱各方面的要求还是很高,所以电子钱包、电子账户的使用面临很多监管方面的挑战。

  在国内同样也是这样。但是总的来说,像支付宝这样一个电子钱包,它的组件的功能性,包括应用的接受程度是越来越大的,在这个方面可以进行有益的探索,在一定程度上可以引导监管环境的改变。

  在国外,很多非传统的机构已经纷纷涉足全球支付的生态系统,其中主要的切入点有三个:第一个是从客户端进行切入;第二个是从商户端进行切入,也就是说打通了需求方和提供方,另外在其中提供三方面增值的服务:第一个是通过营销方案的解决,优化中间信息的不对称和撮合;第二个是通过移动支付方案的提供使得支付的体验更为顺畅,也更为安全;第三个是对于传统的支付方案提供者来说,银行、卡组织也在其中纷纷布局,希望能够有所突破,弥补自己的短板。所以这个过程中是一个百家争鸣的局面,现在的情况是各家分别有自己独特的经营视角,但是想在其中得以最终的制胜其实有五个关键的成功要素需要注意:

  在所有的参与者中,无论是前端客户,比如手持设备像苹果、华为、三星,还是客户端包括商户端的公司:

  第一、需要有海量的客户基础,这个客户基础对以后进行有效服务的规模是至关重要的。

  第二、除了客户的基础和流量之外,需要有一个很独特的场景,这个场景比如说在有的旅游网站上,在你去采购一个旅游包产品包的时候