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AB干货 | 美、欧、东南亚等全球电商市场保持增长!

2024-06-28

全球电商保持增长

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高盛的一项研究报告指出,全球电商销售额在2023年达到3.6万亿美元,预计2024年将同比增长8%至3.9万亿美元。同时高盛预计,全球电商销售额受电商渗透率不断上升的影响到2028年将达5.0万亿美元。

其中最为关键的美国市场,电商渗透率有望从2023年的15.6%升至2027年的20.6%,市场规模将达1.72万亿美元,是所有跨境人“又爱又恨”还得重点关注的市场。

而从海外电商崛起之时,中国企业始终稳稳抓住每个出海机遇,积极布局跨境电商。根据Emarketer数据,2017-2022年我 国跨境出口电商规模从2.2增至6.6万亿元,2025年有望达10.4万亿元。

作为出海大军的一员,卖家该选择欧美市场还是东南亚市场?该使用老牌电商亚马逊还是新兴的出海四小龙?该走全托管模式还是自运营模式?又该不该同时布局第三方平台和独立站呢?今天AsiaBill带您一起找找思路,看该如何优化策略、从中分得一块蛋糕。

美、欧、东南亚市场一览

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美国

美国是当下海外最大电商市场,2023年整体电商市场规模约1.14万亿美元、电商渗透率为15.6%,相较中国、英国、韩国等的规模及渗透率,有较大的提升空间,长期来看,仍是值得商家“加注”的市场。

2022年亚马逊美国站销售额排名中,电脑及消费电子、服饰、书籍/影音位居前三,而家具家居品类则为亚马逊B2C平台销售额的Top4,大卖竞争优势明确。

因为家具单件体积较大、仓储/运费较高,且家居品类十分容易存在同质化现象,所以一些赛道参与者凭借制造、规模、资金等优势,更容易抢占份额,成为平台的核心大卖家。

作为中小卖家,想在该赛道获得突围优势很困难,特别是做大件家具,更是难上加难,不建议卖家轻易给自己“上难度”,将目光投向“小而美”的赛道,可能机会更大。

另外美妆赛道卖家需要留意近期生效的化妆品新规,未注册FDA的化妆品企业可能面临禁止进入美国市场、法律责任和罚款以及品牌声誉受损的风险。

欧洲

得益于网购已经成为消费者日常习惯的一部分,欧洲市场则整体处于平稳提升,与此同时各国分化较为明显。2021-2026年欧洲电商市场规模预计从0.68万亿美元增长至1.14万亿美元,其中西欧占比最高为67%。2022年欧洲电商用户占比已达68%,进入平稳提升期。

欧洲各国电商市场发展情况差异较大, 其中英国法国德国西班牙电商市场规模较大,另外丹麦希腊捷克波兰电商收入占GDP比重同样不低,电商行业较为发达。

在欧洲,亚马逊、eBay的份额领先,其余平台格局分散、本土化属性强,来自中国的电商平台虽也陆续进军欧洲各国,且涨势喜人,但目前份额仍较低。

另外还有一些制约了欧洲跨境电商发展的因素需要卖家留意,比如欧洲去工业化制约了跨境市场扩张,比如频繁的罢工事件也影响尾程物流的配送,再比如欧洲关于VAT、ERP、产品认证等种种合规要求抬高了卖家经营成本。

东南亚

东南亚单一国家电商规模其实都不算很大,但胜在整体增速快,中国电商平台又是抢先布局的那一拨,因此我们更具“入局”优势。

根据艾瑞咨询,2022年东南亚重点国家电商GMV为131亿美元,2019-2022年复合年均增长率为 45%,2022-2025年预计为17%,保持高速增长。

东南亚可以说是中国电商平台最深入“横行”的地区。市场份额领先的Shopee、Lazada、Tokopedia,或多或少都有中国互联网企业的影子,如阿里巴巴、腾讯、京东、字节跳动、拼多多等,都在东南亚电商市场进行布局。

在品类上,电子产品、时尚、家具、玩具、个护家清品类电商销售额领先。其中家居家具品类同样是东南亚多国电商的主要销售品类,毕竟相较欧美,家具等大件到东南亚的物流及仓储费用会更低,同样会更简单。

平台红利 “被迫”逐年降低

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从电商平台上看,亚马逊仍是全球地位领先的“霸主”,但后有速卖通、沃尔玛、Shopee等虎视眈眈,还有Temu、Shein、TikTok等新兴跨境电商平台快速崛起,都对亚马逊造成一定的冲击。

特别是低价+裂变营销的Temu,让一些平台红利逐年降低,逼得一起下场,要不放开门槛吸引中小卖家入驻,要不内卷打起“价格战”抢市场份额。

像此前TikTok美区只招募亚马逊店铺“年GMV不低于200万美金”的商家,一些卖家因高门槛被拦截在外无缘入驻,现在平台宣布取消这个门槛,正式开放给更多中小企业。

亚马逊则是选择加入低价混战,推出“低价商店”。

近期一份报道指出,亚马逊计划在其网站上推出一个新板块,专门提供低价时尚和生活用品,允许中国卖家直接向美国消费者发货。有知情卖家称,从目前官方所透露的有限信息来看,它类似于当下行业盛行的“全托管”模式,主打白牌、低价、跨境小包直发。

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图源:CNBC

亚马逊这么做,也是为了抵御来自Temu和Shein日益激烈的低价竞争,毕竟这两家平台以超低价格的产品吸引了越来越多的美国购物者,亚马逊再不有点行动,将被瓜分走更多市场份额。

但现在这种拼低价、卷底线的路数,更像是在劣币驱逐良币,用低价也低质的产品去加深全球消费者对中国制造质量不太行的刻板印象。

毕竟我们从最早的外贸代工赚取廉价代工费,好不容易一步步转向品牌精耕,慢慢有了能拿得出手的品牌,有了能让国外消费者觉得性价比高的产品,各品牌商也加速整合供应链,跨境行业迈向高质量发展,一味低价内卷无异于开倒车。

百花齐放 留意风险

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当下的跨境电商处于一个百花齐放、百家争鸣的时代。

有的卖家选择在入门更加容易的第三方平台广泛撒网,有的卖家则在运营难度更大的独立站里深耕品牌,也有卖家实力雄厚,打起了二者的“组合拳”。其实不论平台还是独立站,不论是托管模式还是自运营,都需看哪个更适合卖家自身,从而“因地制宜”。

像平台虽说自带流量、引流成本低,但不够灵活、佣金费用相对较高,它的全托管模式更适合工厂型卖家,它的自运营模式更适合具备运营能力的卖家,当然,国内电商转型或小白卖家想试试水也是比较推荐从平台做起的。

而独立站虽然更贴近C端、利于打造品牌,但运营难度更大、引流成本更高,更适合较高客单值或复购率较高产品的品牌卖家,毕竟独立站的优势就是留存更多私域流量,并拥有相对灵活的定价权。

对于独立站卖家而言,建站、广告、物流、客服以及支付都要亲力亲为,因此建议综合能力较强的卖家再行考虑要不要尝试,当然,作为独立站收款解决方案提供商,AsiaBill也会以覆盖全面、安全便捷的支付服务助卖家一臂之力。

最后,需要提醒美国市场卖家,当下还是存在一些政策风险和合规风险——比如在美国市场可能面临的地缘政治的不确定风险,比如针对来自中国电商小包的关税豁免政策被取消的风险,再比如2021年亚马逊封号潮后的合规需求风险。

如此种种,需要卖家谨慎对待,卖家可以通过多平台、多市场的布局来提升风险抵御能力,另外拥有独立站可能也会成为卖家的护城河哦。